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在卢克被指巨额诈骗锒铛入狱后，费丝回到家乡和自己的老父亲过了一段平静的生活。
小男孩的遭遇深深地刺痛着伊莱恩的心，也让她想起了自己曾经的经历。
人类与恶魔的激战，“人魔大战”已经结束，帝国似乎在没有皇帝的情况下保持着和平。
同时他还设立了七神使，让他们代行神旨。
生存还是毁灭之特警新人王 西历2346年，日本横滨。
无论如何，他的飞行员同伴都接受了他，但当他们错误地得出结论认为，当他们的 CO 比利格雷不在时，德雷克与他的妻子洛娜有染时，他们认为他越界了。
带着悲伤的心情，他回到当初相遇的地方，抚摸着被遗弃的猫，就像抚摸着内心的伤口。
阴差阳错地，Smile租到了Lisa的男朋友Baeds，而Lisa租到了Cario。
他们都发誓要尽最大努力赢得比赛。
后来他终于发现了美君的踪迹，然而此时银狐再次追杀上门。
有点像海上黑色电影，有坏女孩，狡猾的恶棍，以及因环境而陷入法律错误的“无辜者”。
但问题是，他的家人对他寄予厚望。
他被她的天真吸引。
在朋友们的全力相助下，费尽周折，经过和神秘老头的斗智斗勇，蒂姆和朋友们最终战胜了老头，夺回出卖了的笑，过上了自己所想要的微笑生活 。
沃克自认为是情场浪子，和每一个遇见的姑娘调情游刃有余，虽然麦克一直跟随着沃克的脚步，但在内心里，他对爱情依然保留着渴望。